Versorgungsfonds des Landes Baden-Württemberg, vertreten durch das Land Baden-Württemberg, dieses vertreten durch das Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg · Stuttgart · Baden-Württemberg · Oberste Landesbehörde
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Kostenlos beobachten →Gegenstand der Ausschreibung ist die Auflegung und laufende Verwaltung eines indexbasierten Spezial-AIF mit Euro-denominierten Unternehmensanleihen globaler Emittenten für die Pensionsfonds der Länder Baden-Württemberg, Hessen und die Sondervermögen des Bundes und der Sozialversicherung (Auftraggeber), in den die Auftraggeber gemeinsam ein Volumen von mindestens 3 Mrd. Euro investieren können. Weitere öffentliche Auftraggeber prüfen eine Beteiligung am Vergabeverfahren und werden während des laufenden Vergabeverfahrens ggfs. als zusätzliche Auftraggeber beitreten. In diesem Fall erhöht sich das zu investierende Mindestvolumen. Die Deutsche Bundesbank wird als Fiskalagentin Anteile an diesem Spezial-AIF für die Portfolios der beteiligten Auftraggeber kaufen. Der Fonds muss zur Aufnahme eines aufwachsenden Investitionsvolumens geeignet sein. Der Fonds muss die gemeinsamen Nachhaltigkeitsvorgaben berücksichtigen, die sich an den Vorgaben für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1818 der Kommission vom 17. Juli 2020 ("PAB-Standard") orientieren. Die vom Auftragnehmer zu erbringenden Leistungen umfassen insbesondere die Auflegung und Verwaltung des Fonds mit den dazu erforderlichen Dienstleistungen von Kapitalverwaltungsgesellschaft und Depotbank, die Auflegung und periodische Pflege des dem Fonds zugrundeliegenden Index sowie eine regelmäßige Nachhaltigkeits- und Performanceberichterstattung. Zu den Leistungen des Auftragnehmers gehören voraussichtlich insbesondere folgende Leistungen: (1) Konzeption, Auflegung und Pflege eines Index ("Customized Index"), der den gemeinsamen Nachhaltigkeitsvorgaben entspricht. Die Vorgaben orientieren sich am PAB-Standard; (2) Bereitstellung aller notwendigen Daten (insb. von Nachhaltigkeitsdaten), die für die Erstellung des Customized Index erforderlich sind; (3) Auflegung und Verwaltung eines Anlagevehikels (Spezial-AIF nach deutschem Recht), das den Customized Index passiv nachbildet; (4) Einbindung
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Der Auftraggeber hat dieses Verfahren mehrfach aktualisiert — chronologisch, neueste zuerst.
Es erfolgte eine Ergänzung hinsichtlich der Anzahl der einzureichenden Referenzen unter Nr. 5.1.9 der Änderungsbekanntmachung.
Ziffer 2.1 (Verfahrensangaben) wurden konkretisiert. Ziffer 5.1.16 (Zusätzliche Informationen) wurden konkretisiert bzw. ergänzt.
Maßgeblich ist stets die Original-Bekanntmachung beim Auftraggeber. Vollständiger Verfahrensverlauf →
Branche: Finanz- & Versicherungsdienstleistungen
Das Wichtigste auf einen Blick
Gesucht wird ein Dienstleister zur Auflegung und Verwaltung eines indexbasierten Spezial-AIF mit Unternehmensanleihen für öffentliche Auftraggeber.
Diese Kurzanalyse ist ausschließlich ein Hilfsmittel zur schnellen Orientierung und keine Eignungs- oder Rechtsberatung. Die verbindlichen Angaben entnehmen Sie bitte der Original-Bekanntmachung (oeffentlichevergabe.de). Details zu unserer KI-Nutzung: KI-Transparenz.
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3–8 Bewerber zugelassen · sukzessive Reduktion möglich
Die Länder Baden-Württemberg, Hessen und die Sondervermögen des Bundes und der Sozialversicherung (Auftraggeber) suchen einen Auftragnehmer, der für ihre Pensionsfonds einen indexbasierten Spezial-AIF mit Euro-denominierten Unternehmensanleihen globaler Emittenten auflegt und laufend verwaltet, in den die Auftraggeber gemeinsam investieren können. Weitere öffentliche Auftraggeber prüfen eine Beteiligung am Vergabeverfahren und werden während des laufenden Vergabeverfahrens ggfs. als zusätzliche Auftraggeber beitreten. Der Auftraggeber wird hierfür voraussichtlich keine Änderungsbekanntmachung veröffentlichen und den Teilnahmewettbewerb nicht erneut eröffnen.
Was Sie zur Teilnahme nachweisen müssen — wie vom Auftraggeber gefordert.
Mit ihrem Teilnahmeantrag sollen die Bewerber folgende Nachweise in deutscher Sprache vorlegen (bei Bewerbergemeinschaften von jedem Mitglied): a) Eigenerklärung, aus der hervorgeht, dass keine Ausschlussgründe im Sinne der §§ 123, 124 GWB vorliegen bzw. erfolgreiche Selbstreinigungsmaßnahmen im Sinne des § 125 GWB durchgeführt worden sind; b) Eigenerklärung, aus der hervorgeht, dass der Bewerber nicht mit einer Geldbuße von wenigstens EUR 2.500,00 (zweitausendfünfhundert) wegen eines Verstoßes nach § 21 MiLoG belegt worden ist; c) Eigenerklärung, in welcher der Bewerber bestätigt, nicht zu den in Art. 5k Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 in der Fassung des Art. 1 Ziff. 25 der Verordnung (EU) 2025/395 des Rates vom 24. Februar 2025 über restriktive Maßnahmen angesichts der Handlungen Russlands die die Lage in der Ukraine destabilisieren, genannten Personen oder Unternehmen, die einen Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift aufweisen, zu gehören; d) einen aktuellen Auszug des Eintrags seines Unternehmens im einschlägigen Berufs- oder Handelsregister (bei GmbH & Co. KG auch der Komplementär-GmbH).
Mit ihrem Teilnahmeantrag sollen die Bewerber folgende Nachweise in deutscher Sprache vorlegen (bei Bewerbergemeinschaften von jedem Mitglied): a) Eigenerklärung über die in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren erwirtschafteten Gesamtumsätze sowie über die in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren erwirtschafteten Umsätze mit Leistungen, die mit dem ausgeschriebenen Auftragsgegenstand (Auflegung und Verwaltung eines indexbasierten Spezial-AIF mit Euro-denominierten Unternehmensanleihen globaler Emittenten) vergleichbar sind; b) Eigenerklärung, in der der Bewerber bestätigt, dass er über einen Versicherungsschutz verfügt, der die vertragsgegenständlichen Leistungen mit hinreichender Deckungssumme abdeckt, bzw. er einen solchen Versicherungsschutz spätestens 7 Kalendertage nach Zuschlagserteilung abschließt. c) Angaben zum verwalteten Vermögen (assets under management) insgesamt und zum verwalteten Vermögen (assets under management) in Strategien für euro-denominierte Investment Grade (IG) Unternehmensanleihen i) allgemein sowie ii) mit PAB-Bezug zum PAB-Standard.
Die Bewerber sollen die folgenden Nachweise in deutscher Sprache vorlegen (Bewerbergemeinschaften werden als Ganzes betrachtet): a) Angabe von jeweils maximal 5 Referenzen (und damit jeweils 5 Referenzen zu den im nächsten Absatz mit den Spiegelstrichen dargelegten 3 Bereichen - maximal also 15 Referenzen insgesamt) aus den letzten drei Kalenderjahren, die mit dem Projekt und den zu vergebenden Leistungen vergleichbar sind, möglichst unter Angabe des genauen Auftrags, des Auftragswerts, des Auftraggebers nebst Ansprechperson, der Leistungsart und der Leistungszeiträume sowie eine Erläuterung, warum die Referenzen aus Sicht des Bewerbers mit diesem Projekt und den hier abgefragten Leistungen (s. Ziffer 5.1) vergleichbar sind. Aus den Referenzen soll sich ergeben, dass der Bewerber über Erfahrungen in den folgenden Bereichen verfügt: - Auflegung (Neuauflegung oder Umstellung) und Verwaltung von Spezial-AIF oder Fonds mit Euro-Unternehmensanleihen, die sich am PAB-Standard orientieren; - Nachhaltigkeitsresearch zur Konstruktion von am PAB-Standard orientierten Euro-Unternehmensanleiheindizes; - Erstellung von Index- und Nachhaltigkeitsreportings für am PAB-Standard orientierte Spezial-AIF oder Fonds mit Euro-Unternehmensanleihen. Die Bewerber dürfen auch Referenzen vorlegen, die mehr als 3 und bis zu 5 Kalenderjahre zurückliegen. Die Auftraggeber werden diese berücksichtigen, soweit dies erforderlich ist, um ausreichend Wettbewerb sicherzustellen. b) Darstellung der internen Investment-Prozesse, der internen Risiko-Management-Prozesse und des Handels- und Abwicklungsprozesses eines Spezial-AIF mit der Bundesbank (inkl. Kommunikationswege) c) Angaben zum Investmentteam, das im Zusammenhang mit der Leistungserbringung eingesetzt werden soll
Quelle: Bekanntmachung (eForms). Maßgeblich sind die vollständigen Vergabeunterlagen.
Hier wurden Nachweise zu Befähigung zur Berufsausübung, Wirtschaftliche & finanzielle Leistungsfähigkeit, Technische & berufliche Leistungsfähigkeit verlangt. Für diese Ausschreibung ist die Frist vorbei — mit einem kostenlosen Suchprofil bekommen Sie vergleichbare Ausschreibungen am Tag der Veröffentlichung per E-Mail, statt sie Wochen später über eine Suchmaschine zu finden.
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Wichtige Bedingungen für Angebot und Ausführung — wie vom Auftraggeber bekannt gemacht.
Bestimmte fehlende Unterlagen dürfen nachgefordert werden — nicht alle.
Das Verfahren für Verstöße gegen diese Vergabe richtet sich nach den Vorschriften der §§ 160 ff. des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB). Zur Wahrung der Fristen wird auf die §§ 160 ff. GWB verwiesen. Insbesondere weisen wir darauf hin, dass der Nachprüfungsantrag gemäß § 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 GWB spätestens 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, zu stellen ist. Vergabeverstöße sind nach § 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 GWB vor Einreichen des Nachprüfungsantrags innerhalb von 10 Kalendertagen, nachdem der Bewerber den Verstoß erkannt hat, beim Auftraggeber zu rügen. Vergabeverstöße, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, sind gemäß § 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 GWB spätestens bis zum Ablauf der Teilnahmefrist bei dem Auftraggeber zu rügen.
Quelle: Bekanntmachung (eForms). Maßgeblich sind die vollständigen Vergabeunterlagen.
Vollständige Historie dieses Vergabeverfahrens — alle Phasen und Veröffentlichungen.
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6 Veröffentlichungen
Vergabeergebnis veröffentlicht · 363 Tage nach Fristende
1 Veröffentlichung
Basierend auf 63 vergleichbaren Vergabeergebnissen:
Statistische Auswertung öffentlicher Zuschlagswerte. Keine Preisempfehlung.
KI Das Amt Penzliner Land schreibt Versicherungsdienstleistungen für Gebäude, Glas, Inhalt, Elektronik sowie Vermögensschäden und Rechtsschutz mit einem geschätzten Gesamtwert von 420.000 EUR aus.
KI Die Nahverkehr Mainfranken GmbH (NVM) sucht einen Acquirer für die Zahlungsabwicklung in card-present und card-not-present Vertriebskanälen.
KI Die Ausschreibung betrifft Versicherungsleistungen für das Neubauprojekt "Campus Merheim" der Kliniken der Stadt Köln.
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